donald duck, panchito pistoles, and jose carioca (mickey mouse & friends and 1 more) drawn by kiri_futoshi

Artist's commentary

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    【擬人化】パンチート詰め【性転換】

    10枚中8枚が性転換パンチートのうえ少しCP要素もあるので注意してください。＼ﾎｾﾊﾟﾝ／：タグ＞ﾏｼﾞﾃﾞｽｶ…（ペンを握りつつ

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